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Comment créer une ressource “chauffeur” dans planning / agendas ?
Pour créer une nouvelle ressource humaine, il faut venir le faire directement depuis la base contacts
Pour vous guider dans le formulaire d’ajout, depuis HEEDS, n’hésitez pas à consulter les “ ? ” en face de chaque champ.
Méthode 1
Étape 1 : rendre le personnel actif
Depuis HEEDS > Contacts > Base
- chercher la fiche salarié·e souhaitée
- cliquer sur le [Crayon]
- depuis l’onglet “Administratif individu”
- cocher “personnel actif = oui”
Étape 2 : rendre la ressource active
Depuis HEEDS > Planning, agenda > Paramètres > Ressources
- chercher la ressource souhaitée
- cliquer sur la [coche] de la colonne “Actif” pour activer la ressource
OU
- cliquer sur le [Crayon] et cocher
Vous pouvez par la suite renseigner une section afin de ranger les ressources.
Méthode 2
Depuis HEEDS > Contacts > Base
- chercher la ou les fiche(s) salarié·e(s) souhaitée(s)
- appliquer le Traitement Par Lot > “personnel actif + ressource planning + section ressources”, ce traitement appliquera les deux étapes de la méthode précédente en une seule fois.
- renseigner le nom de la section (à créer ou existante) dans le champ suivant (vous pouvez le laisser vide)